SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Oferta ABC Data szacowana na 120 mln zł ruszy 18 maja

Oferta publiczna dystrybutora IT ABC Data rozpocznie się 18 maja od podania przedziału cenowego, poinformowali przedstawiciele spółki w środę. Tego samego dnia rozpocznie się proces budowania księgi popytu. Spółka szacuje wartość swojej oferty na 120 mln zł.

Spółka oferuje 22 mln akcji nowej emisji (seria H) i 22,09 mln akcji serii B i C należących do Arthur Holding i grupy MCI Management. ABC Data spodziewa się, że wpływy brutto z emisji wyniosą ok. 60 mln zł.

Wśród celów emisyjnych spółka wymienia przejęcia podmiotów z "nowych krajów UE" oraz inwestycje w automatyzację procesów logistycznych.

W prospekcie emisyjnym podano, że spółka chce przeznaczyć na przejęcia 67,2 mln zł z czego 46,0 mln zł ma pochodzić z wpływów z emisji a 21,2 mln zł ze środków własnych i kredytu. Spółka podała też, że zaawansowane rozmowy prowadzi z jednym z wybranych podmiotów.

"Prowadzimy rozmowy z szeregiem podmiotów, ale potwierdzam, że w jednym przypadku są one znacznie bardziej zaawansowane. Jest jednak za wcześnie, żeby podać nazwę lub kraj w którym działa ta firma" - powiedział dziennikarzom prezes Marek Sadowski w środę.

ABC Data działa obecnie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że rozpocznie niedługo działalność na Litwie, a potem w innych krajach bałtyckich. Tam jednak rozpocznie działalność w sposób organiczny a rynki te będzie obsługiwać poprzez magazyn w Warszawie. Spółka chce wejść jednak również na rynki takie jak Węgry, Rumunia i Bułgaria - więc być może tam przeprowadzi akwizycję.

Oferta publiczna spółki rozpocznie się 18 maja. Tego dnia rozpocznie się proces budowania księgi popytu, który potrwa do 20 maja. 18 maja do godziny 8:00 spółka ma podać przedział cenowy dla oferowanych akcji.

Do 21 maja spółka ma ustalić cenę akcji oraz ostateczny podział akcji na transze. Planowana struktura oferty przewiduje, że w transzy instytucjonalnej zostanie zaoferowanych 35 mln akcji a pozostałe 9,09 mln akcji w transzy indywidualnej.

Zapisy na akcje w obu transzach odbędą się w dniach 21-25 maja. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

Przydział akcji ma mieć miejsce do 27 maja.

Obecnie głównym udziałowcem spółki jest grupa MCI. W wyniku oferty jej udział w akcjonariacie spadnie z 81,6% do 55,9%. Z inwestycji wyjdzie natomiast Arthur Holding, który obecnie ma 11,2%. Nowi akcjonariusze - jeśli obejmą wszystkie oferowane akcje - będą mieli 35,1% kapitału ABC Data. Istniejące akcje, które nie zostaną sprzedane w ofercie, zostaną objęte sześciu lub dwunastomiesięcznym lock-upem.

ABC Data prognozuje, że w 2010 r. zysk netto wyniesie 31,2 mln zł wobec 30,3 mln zł w 2009 r. Przychody mają wzrosnąć do 2464 mln zł wobec 2371 mln zł przed rokiem.

Dołącz do dyskusji: Oferta ABC Data szacowana na 120 mln zł ruszy 18 maja

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl