TVN wyemituje obligacje za 400 mln euro, zwiększy udział w 'n' do100%

"Zgodnie z podpisanym wstępnym porozumieniem (term sheet) spółkauzgodniła z ITI Media Group N.V. warunki nabycia 49% udziałów współce Neovision Holding B.V, która jest wyłącznym właścicielemspółki ITI Neovision Sp. z o.o. - operatora platformy cyfrowej 'n'"- czytamy w komunikacie.

TVN podał, że łączna cena transakcyjna została określona na 188mln euro. Transakcja ma być sfinalizowana do końca marca przyszłegoroku.

"Intencją stron jest, aby zapłata ceny transakcyjnej nastąpiłapoprzez emisję na rzecz ITI Media Group N.V. obligacji o wartościodpowiadającej ustalonej cenie, przy czym obligacje zostałybywyemitowane na takich samych warunkach jak obligacje, którychemisję zatwierdziła rada nadzorcza" - czytamy dalej.

RN upoważniła zarząd do emisji obligacji wartych do 400 mln euroz terminem wymagalności od 7-10 lat. Celem emisji ma byćrefinansowanie zadłużenia grupy kapitałowej oraz zwiększenieśrodków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności.

"Obligacje i ich emisja będzie rządzona prawem stanu Nowy York.Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (highyield), przy czym jako gwaranci obligacji wystąpią podmioty z grupykapitałowej spółki, w tym: spółka, Grupa Onet.pl S.A., Grupa OnetHolding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., oraz Neovision HoldingB.V." - poinformował TVN. Obligacje mają być notowane na giełdzie wLuksemburgu.

Przychody platformy "n" w III kw. wzrosły o 69% r/r do 102 mlnzł wobec 60 mln zł przed rokiem, wynika z raportu TVN.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa TVN miała 178,16 mln złzysku netto wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej, przyprzychodach odpowiednio 1443,01 mln zł wobec 1305,01 mln zł.