PKN Orlen chce przejąć Lotos, celem synergie operacyjne i kosztowe. Obajtek: mamy determinację, by zrobić to sprawnie

W komunikacie Orlenu podano, że model kupna akcji Grupy Orlen, harmonogram oraz szczegółowe zasady realizacji tej transakcji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane. Konieczne będzie również uzyskanie zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji (na czele z UOKiK-iem) oraz zgód korporacyjnych.

Nie poinformowano, na jak długo przewidziano rozmowy w tej sprawie. Zaznaczono, że podpisanie listu intencyjnego nie przesądza, że dojdzie do transakcji.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek (objął tę funkcję na początku lutego br.) przypomniał, że koncepcja połączenia tej firmy z Orlenem byłą wysuwana od kilkunastu lat. - Zabrakło jednak determinacji, aby ten proces zrealizować. Może dlatego, że tak ważna decyzja biznesowa rozpatrywana była głównie w kategorii emocji, a nie twardych faktów i liczb - stwierdził.

- Budowa silnego, zintegrowanego koncernu paliwowo-petrochemicznego to decyzja biznesowa niezbędna z kilku perspektyw: przyszłości biznesowej obu firm, budowania wartości firmy dla akcjonariuszy, bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również interesu klientów indywidualnych. Ta świadomość powoduje, że mamy pełną determinację, aby ten proces sprawnie i skutecznie przeprowadzić - przy wsparciu Skarbu Państwa jako kluczowego akcjonariusza, a jednocześnie przy poszanowaniu praw wszystkich akcjonariuszy i z troską o pracowników - podkreślił Obajtek.

Prezes #ORLEN D. Obajtek o przejęciu @GrupaLOTOS: Procesy konsolidacyjne na tym rynku trwają od wielu lat i żeby być konkurencyjnym musimy nadrobić zaległości i być gotowym na nowe stojące przed branżą wyzwania. Skons. koncern może lepiej konkurować na otwartym rynku europejskim pic.twitter.com/jwR4ragqx8

— ORLEN (@PKN_ORLEN) 27 lutego 2018

- Podpisanie listu intencyjnego to przejście od trwającej wiele lat fazy planów i pomysłów do realizacji. Ze względów formalnych, m.in. konieczności uzyskania niezbędnych zgód, ten proces potrwa około roku. Zamierzamy zachowywać pełną transparentność i o kolejnych krokach będziemy na bieżąco informować wszystkich zainteresowanych interesariuszy - zapewnił.

Orlen najcenniejszą polską marką. Zmalała wartość Play i Plus - zyskały Polsat, TVN, TVP i Kolporter

Krótko po ogłoszeniu, że podpisano list intencyjny, akcje obu firm podrożały na giełdzie o 5-6 proc. Tuż po godz. 13 za akcję Orlenu płacono 99,02 zł, a za akcję Lotosu - 58,02 zł.

Przy cenie 58 zł kapitalizacja giełdowa Grupy Lotos wynosi 10,72 mld zł. Do Skarbu Państwa należy 53,19 proc. akcji firmy, a żaden z jej pozostałych akcjonariuszy nie ma więcej niż 5 proc. akcji. W pierwszych trzech kwartałach ub.r. Grupa Lotos osiągnęła 17,16 mld zł wpływów ze sprzedaży (wobec 14,56 mld zł rok wcześniej) i 1,19 mld zł zysku netto (w 2016 roku zysk wyniósł 711,7 mln zł).

Kapitalizacja Orlenu przy cenie 99 zł za akcję wynosi 42,34 mld zł. Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji firmy. W ub.r. koncern zanotował 95,36 mld zł wpływów ze sprzedaży (20 proc. więcej niż rok wcześniej) i 7,17 mld zł zysku netto (wobec 5,74 mld zł w 2016 roku).

O fuzji być może zdecyduje Komisja Europejska

We wtorek po południu do planów przejęcia Lotosu przez Orlen odniósł się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Wniosek o koncentrację nie wpłynął do nas. Najprawdopodobniej sprawa fuzji spółek o tak dużych obrotach trafi do Komisji Europejskiej. Gdyby okazało się, że to KE jest uprawniona do zbadania tego połączenia - możemy wystąpić o przejęcie sprawy - poinformował na Twitterze regulator.

#UOKiK o fuzji Orlenu i Lotosu. Wniosek o koncentrację nie wpłynął do nas. Najprawdopodobniej sprawa fuzji spółek o tak dużych obrotach trafi do Komisji Europejskiej. Gdyby okazało się, że to KE jest uprawniona do zbadania tego połączenia - możemy wystąpić o przejęcie sprawy.

— UOKiK (@UOKiKgovPL) 27 lutego 2018