KNF: Sytuacja banków jest stabilna, perspektywy dla sektora nie budzą obaw

"Pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacja sektora bankowego w I półroczu br. pozostawała stabilna. Jednocześnie dzięki rekordowemu wzrostowi bazy kapitałowej banków wzrosła stabilność sektora bankowego (w tym zdolność do absorbowania potencjalnych strat) oraz zwiększył się potencjał rozwoju akcji kredytowej. Tym samym średniookresowe perspektywy sektora bankowego nie wskazują powodów do obaw" - czytamy w raporcie.

W ocenie KNF sektor generuje dodatnie wyniki, pokrywając jednocześnie koszty ryzyk, związanych z prowadzoną działalnością.

"Podstawowym źródłem zagrożeń dla sektora bankowego pozostaje otoczenie zewnętrzne, a ściśle zagrożenia wynikające z silnego spadku aktywności gospodarczej (skutkujące ostatecznie pogorszeniem sytuacji finansowej kredytobiorców i ograniczeniem możliwości wzrostu bazy depozytowej) oraz nadal trudnej sytuacji na rynku finansowym" - czytamy dalej.

Zysk netto sektora bankowego w I półr. wyniósł 4,3 mld zł i spadł o 50,1% (o 4,3 mld zł)w skali roku. Mimo spadku wyników prawie wszystkie banki pozostały rentowne.

Główną przyczyną silnego spadku wyników finansowych był ponad czterokrotny wzrost ujemnego salda rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości z 1,4 mld zł w I pół. 2008 r. do 5,3 mld zł w 2009 r. oraz spadek wyniku odsetkowego i wzrost kosztów działania - podał KNF.

Rezerwy/odpisy pochłonęły aż 23,5% wyniku działalności bankowej wobec 5,7% rok wcześniej.

Konsekwencją słabszych wyników finansowych był spadek ROE z 27,4% do 11,3%.

Wynik działalności bankowej wzrósł o 1%, z 24,2 mld zł na koniec 2008 r. do 24,4 mld zł. O niskim wzroście zadecydował spadek wyniku odsetkowego o 6,4%, z 14,3 mld zł do 13,4 mld zł, spowodowany tzw. "wojną depozytową" oraz niskimi marżami wcześniej udzielonych kredytów.

Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o 5,8%, z 7,3 mld zł do 7,7 mld zł. Niewielki wzrost wyniku z tego tytułu należy tłumaczyć niższym tempem wzrostu akcji kredytowej oraz niekorzystną sytuacją na rynku kapitałowym w pierwszych miesiącach roku.

"Niekorzystne zmiany w rachunku wyników banki starały się łagodzić poprzez zwiększenie dyscypliny w zakresie kosztów działania, które w I pół. były tylko o 6,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2008 r. (12,5 mld zł wobec 11,7 mld zł), głównie z powodu rosnących kosztów utrzymania i wynajmu budynków związanych z rozszerzeniem sieci placówek" - podano w raporcie.

Jednocześnie banki rozpoczęły proces dostosowania sieci sprzedaży oraz poziomu zatrudnienia. W I pół. nastąpił spadek zatrudnienia z 181,3 tys. osób na koniec ub. r. do 178,3 tys. osób oraz wyhamowanie tempa przyrostu sieci placówek (wzrost z 14 698 do 15 017).

Fundusze własne sektora bankowego zwiększyły się w I pół. o 12,8%, z 77,5 mld zł na koniec ub.r. do 87,5 mld zł. Wszystkie banki komercyjne spełniały wymóg minimalnych funduszy własnych na poziomie równowartości 5 mln euro, 26 banków spółdzielczych nie spełniało minimum kapitałowego na poziomie równowartości 1 mln euro.

Suma bilansowa sektora wzrosła o 20,2% r/r do 1 052,2 mld zł na koniec czerwca.

W I pół. br. nominalna wartość kredytów dla sektora niefinansowego wzrosła o 5,6% (27,8% r/r) z 593,4 mld zł na koniec 2008 r. do 626,5 mld zł .

Kredyty gospodarstw domowych zwiększyły się o 8,2% (36,1% r/r), z 368,6 mld zł na koniec ub. r. do 398,8 mld zł, przy czym wartość kredytów złotowych wzrosła o 8,5% (18,7 mld zł), a walutowych - o 7,5% (15,6 mld zł).

Portfel kredytów mieszkaniowych zwiększył się o 8,6% (52,5% r/r), z 194 mld zł do 210,7 mld zł. Wartość kredytów złotowych wzrosła o 10,1% (o 5,9 mld zł), a walutowych - o 8% (10,7 mld zł).

Kredyty konsumpcyjne wzrosły w I poł. br. o 8,3% (24,7% r/r), z 136,5 mld zł do 147,9 mld zł. Kredyty dla przedsiębiorstw zwiększyły się o 1,3% (15,4% r/r) z 222,6 mld zł na koniec 2008 r. do 225,5 mld zł.

W I pół. doszło do pogorszenia jakości portfela kredytowego banków. Udział należności zagrożonych w należnościach ogółem zwiększył się z 4,5% do 6,3%.

Kredyty zagrożone przedsiębiorstw wzrosły o 60,7%, z 13,5 mld zł do 21,8 mld zł, co stanowiło 9,7% portfela. W przypadku gospodarstw domowych było to 28,1%, z 13 mld zł do 16,6 mld zł, a ich udział w całości portfela wyniósł 4,2%.

Jakość kredytów mieszkaniowych pozostała wysoka. Na koniec czerwca br. udział kredytów zagrożonych w tym portfelu wynosił 1,2% wobec 1% na koniec ub.r. W większym stopniu pogorszył się portfel kredytów walutowych, co wskazuje na nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych w walutach obcych.

Wartość zagrożonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 32,1%, z 9 mld zł do 11,9 mld zł, a ich udział w portfelu zwiększył się z 6,6% do 8%.

Depozyty sektora niefinansowego wzrosły w I pół. o 6,2% (18,3% r/r), z 494 mld zł do 511,5 mld zł. Uatrakcyjnienie oferty depozytowej banków przyczyniło się do wzrostu depozytów gospodarstw domowych o 9,4% (24,2% r/r), z 330,7 mld zł do 361,9 mld zł.

Depozyty przedsiębiorstw zmniejszyły się o 0,7% (wzrost o 7,0% r/r), z 149,1 mld zł na koniec 2008 r. do 148,1 mld zł.

Na koniec czerwca działalność operacyjną prowadziły 52 banki komercyjne, 19 oddziałów instytucji kredytowych oraz 579 banków spółdzielczych.