Za 2 mld euro Banijay przejmuje Endemol Shine Group. Powstanie największa firma producencka na świecie

Pierwsze informacje na temat możliwej sprzedaży Endemol Shine Group (ESG), firmy znanej z takich produkcji jak „Big Brother”, „Twoja twarz brzmi znajomo” czy „Master Chef” pojawiły się w połowie 2018 r. Doniesienia mówiły wówczas o tym że ESG wynajęła Deutsche Bank oraz firmę doradczą Liontree aby znalazły ewentualnych chętnych na zakup firmy, której kierownictwo oczekiwało kwoty od 2,5 do ponad 3 mld euro.

Niedawno ujawniono na ten temat nowe informacje, zgodnie z którymi najbardziej prawdopodobnym kupcem Endemola będzie francuska grupa Banijay działająca w segmencie cyfrowej i telewizyjnej rozrywki, zaś negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie.

2 mld euro za zakup, 3 mld euro rocznego przychodu

W weekend poinformowano oficjalnie o tym, że Banijay zawarł umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Endemol Shine Group, które do tej pory należały do koncernów Disney oraz Apollo Global Management. Kwoty transakcji nie podano, zgodnie z doniesieniami medialnymi wynosi ona 2 mld euro czyli mniej, niż zakładali wcześniej menedżerowie ESG. Zgodnie z zapowiedzią przejęcie zostanie zamknięte w przeciągu kilku nadchodzących miesięcy po uzyskaniu wymaganych zgód od regulatorów.

Po przejęciu wraz Endemolem kontrolowanych przez niego 120 firm producenckich mających w portfolio 66 tys. godzin treści oraz 4,3 tys. zarejestrowanych formatów Banijay stanie się największym producentem telewizyjnym na świecie gromadząc 200 firm w 23 krajach oraz ponad 100 tys. godzin rozmaitych materiałów. Według przewidywań połączone firmy będą rocznie wypracowywać ok. 3 mld euro przychodów.

Zgodnie z komunikatem transakcja przejęcia zostanie sfinansowana dzięki podwyższeniu kapitału Banijay oraz refinansowanie zadłużenia Endemola, obsługą tych operacji zajmą się banki Deutsche Bank, Société Générale i Natixis.

Plan zakłada, że nową grupę powstałą z połączenia Banijay i ESG będą kontrolowały LDH (67,1 proc.) i francuski koncern Vivendi (32,9 proc.). LDH jest spółką holdingową kontrolowaną przez Financière LOV, ramię inwestycyjne założyciela Banijay Stephane’a Courbita.